■商报·卷藏数据分析组

　　年终岁尾，在“十三五”即将收官之际，我们对这5年来中文纸质图书馆配市场进行回望。根据《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》，我国文化产业发展正处于可以大有作为的重要战略机遇期，十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设，强调文化对国家发展的巨大作用，可以说，“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是促进文化繁荣发展关键时期。在此期间，我国的中文纸质图书馆配市场呈现何种走势？本期重磅发布“十三五”中文纸质图书馆配市场报告。（数据说明：本报告所有统计数据均来自商报·卷藏数据分析组1300所采样图书馆入藏的2005年及以后出版的中文纸质图书。由于时间所限，2020年数据为2020年1~9月数据。）

　　“十三五”期间整体市场

　　书价涨 图书馆“压复本 保品种”

　　平均书价：总体呈增长态势 2020年增速略下降

　　“十三五”期间，整体馆配市场图书单册平均价格呈持续增长趋势，从2016年的44.95元/册，增长为2020年的52.14元/册，5年来图书单册平均价格上涨7.19元，5年增幅为16.01%。（见图1）

　　图1 2016年至今整体市场图书单册平均价格及同比

　　馆配结构：文学类书占比持续上升 经济类持续下降

　　在中图法分类的22类图书中，近5年来馆配市场码洋份额连续4年上升的类别有：文学（I类），文化、科学、教育、体育（G类），生物科学（Q类），它们持续受市场欢迎。其中I类码洋份额从2016年的22.31%小幅持续上升到2020年的28.57%，5年增幅6.26个百分点，G类和Q类图书5年增幅分别为0.79个百分点、0.33个百分点。连续4年码洋份额下降的是经济（F类），5年降幅为1.12个百分点。其他类别无论增幅还是降幅，码洋同比均不超过1个百分点。

　　从社科（A~K类）与自科（N~X类）角度来看，整体馆配市场中社科类图书码洋份额在“十三五”期间均占7成以上，2020年达到76.62%（2016年为72.61%、2017年为74.13%、2018年为73.96%、2019年为74.90%）；从发展趋势来看，社科类图书码洋份额在2018年短暂下降了0.17个百分点后又连续2年稳步增长，5年涨幅为4.01个百分点。自科类图书则从2016年的25.18%降至2020年的23.05%，5年降幅为2.13个百分点。

　　出版年份：新书份额持续下降 上年版书份额增长

　　从近5年馆配市场采购图书的出版年份来看，虽然图书馆渴求当年新书，希望新书尽快上架；但各环节显然并不给力，当年新书码洋份额在逐年减少。2016年为33.12%，2017年下降4.17个百分点，2018年相较2017年稍有反弹，但2019及2020年又均呈下降趋势，其中2019年较2016年新书码洋份额减少5.90个百分点。2020年受新冠肺炎疫情影响，出版及馆配的产业链各环节均受影响，新书品种减少，同时销售、物流、加工等方面的效率下降，前三季度新书码洋份额因此仅为15.00%。

　　纵观近5年馆配市场采购图书出版年份分布情况，也正是因为对新书的渴求，上年版图书码洋份额呈现增长趋势；除2017年码洋份额下降0.61个百分点外，其后3年间码洋份额均有增长，2019年上年版图书（2018年版）码洋份额较2016年上年版图书（2015年版）增长4.10个百分点。2020年对2019年版图书的需求更是占到了近5成。（见表1）

　　表1 近5年各年版图书码洋份额分布

　　出版机构排名：16家5年连续跻身TOP20榜单

　　从出版机构集中度来看，码洋排名TOP20出版机构稳定占据3成以上市场。不过，近5年仅在2018年集中度有所增加，其他年份均呈下降态势，5年降幅为1.69个百分点；码洋排名TOP50、TOP100出版机构份额合计5年降幅分别为2.99个百分点、2.54个百分点。（见表2）

　　表2 2016~2020年整体市场出版社集中度分布

　　在每年码洋排名TOP20出版机构榜单中，近5年来均上榜的出版机构共计16家，这显示出这些机构强大而稳定的市场竞争力。其中科技社（从传统意义上来说）5家（电子工业出版社、化学工业出版社、机械工业出版社、人民邮电出版社、科学出版社），大学社4家（北京大学出版社、北京理工大学出版社、清华大学出版社、中国人民大学出版社），社科类4家（北京联合出版公司、商务印书馆、社会科学文献出版社、中国社会科学出版社），以及经法社（中信出版集团）、人民社（人民出版社）、文艺社（江苏凤凰文艺出版社）各1家。表3为5年来市场码洋份额进步最大的TOP20出版机构。

　　表3 整体市场近5年码洋增幅TOP20出版机构

　　平均复本：5年降幅3.39% 压复本保品种大势所趋

　　2016年图书馆平均复本为2.45册/种，至2019年已降至2.38册/种，2020年前三季度稍有提升，复本为2.39册/种；5年来合计下降0.06册，降幅达到2.39%。（见图2）

　　究其原因，离不开经费不足与书价上涨之间的矛盾、电纸书与纸质书的取舍、物理空间的减少与文献量激增的现状，这都在一定程度上推动了馆方施行“压复本、保品种”的措施。由此来看，馆配市场的竞争，除了出版品牌和出版质量的竞争，某种意义上，也成为品种数之竞争。

　　图2 近5年图书馆平均复本

　　近5年畅销书目关键词：与时代发展契合

　　在2016~2020年参与馆配的图书中，选取每年馆配覆盖率TOP200书目，通过统计分析其关键词可以看出，出版业的选题重点与时代发展是契合的。（见表4）

　　近5年的主流与热门选题中，有关于经济发展的“供给侧改革”“一带一路”“中国经济”，有与科技发展相关的“人工智能”“5G”，与时代发展相关的“中国史”和各类“简史”，与国家文化教育发展相关的“全民读书”等。根据时代发展所产生的需求，“十三五”期间，图书出版及相关行业积极承担社会责任，为社会提供有价值的作品、为提升我国文化软实力做出重要而积极的贡献。

　　表4 2016~2020年热门选题概述

　　“十三五”期间高校馆市场

　　需求下降 市场严峻

　　书价：近5年上涨13.90元 涨幅超2成

　　高校馆馆配市场近5年图书价格稳步增长，2016年图书单册平均价格为52.53元，2017年涨至54.29元，2018、2019年同比涨幅均在8%左右，至2020年已达到66.42元。总的来说，高校馆市场书价5年上涨了13.90元，涨幅为26.45%。（见图3）

　　图3 近5年高校馆市场图书单册平均价格及同比

　　各层次高校馆：仅“211工程”院校馆近两年份额见长

　　细分至各层次高校馆，馆配整体压力较大。“211工程”类馆码洋份额在2017年、2018年连续下降，2019及2020年呈现上升态势。综合来看，该层次馆码洋份额5年降幅为0.12个百分点。各层次中5年码洋份额变化幅度为正的只有独立院校馆，增幅为0.36个百分点。（见图4） 

　　图4 近5年各层次高校馆码洋份额同比概况

　　采书TOP5类别：各类别分布均衡 文学类领跑

　　高校馆近5年码洋排名前两位的类别均为文学（I类）、经济（F类），二者5年码洋份额平均值分别为14.41%、13.22%，其中文学类图书码洋份额5年增幅为0.38个百分点，经济类为0.47个百分点。此外，近5年TOP5类别榜单中，自动化技术、计算机技术（TP类）和历史、地理（K类）连续上榜。（见表5）

　　出版社排名：高校馆市场出版社集中度高于整体市场

　　从这一市场的出版社集中度来看，TOP20出版社份额合计占到总码洋的4成左右，TOP50出版社超过5成，码洋集中度比整体市场高。TOP20出版社除2017年码洋份额同比有所下降外，2018~2020年同比均呈上升态势，五年增幅为0.25个百分点。这说明高校馆市场更认品牌大社。（见表6）我们同时发布5年来高校馆市场码洋增幅TOP20出版社（见表7）。

　　表6 2016~2020年高校馆市场出版社集中度分布

　　表7 高校馆市场近5年码洋增幅TOP20出版社

　　“十三五”期间公共馆市场

　　政策利好 持续扩容

　　书价：5年来稳步增长 上涨7.13元

　　公共馆馆配市场图书价格与整体市场相比较低，近5年也在稳步增长。2016年图书单册平均价格为36.91元，2018年突破40元，涨至40.70元；2018、2019年同比涨幅均在7%左右，至2020年达到44.03元。从近5年发展趋势来看，公共馆市场图书价格5年上涨了7.13元，涨幅为19.31%。（见图5）

　　图5 近5年公共馆市场图书单册平均价格及同比

　　各层次公共馆：均呈增长态势

　　在各层次公共馆馆配中，近5年均呈增长态势。省级馆呈现波动上升趋势，5年涨幅为0.58个百分点；地级市馆码洋份额在2017年同比下降1.18个百分点，此后持续增长，5年增幅达到4.43个百分点；县级市馆五年增幅为3.33个百分点。（见图6）

　　图6 近5年各层次公共馆码洋份额同比概况

　　采书TOP5类别：文学类一骑绝尘

　　作为公共馆馆配重要类别的文学（I类），近5年码洋份额平均值为38.77%，在各类别中一骑绝尘，并在2020年达到5年来的最高值40.88%，5年增幅达5.74个百分点；但连续5年排名居次席的历史、地理（K类）综合来看呈现下降趋势，2016年码洋份额为11.42%，2020年降至10.19%，五年降幅为1.24个百分点。（见表8）

　　出版社排名：市场竞争充分

　　公共馆细分市场的出版社集中度不及整体市场，TOP20和TOP50出版社码洋份额近5年稍有走低，但仍相对稳定。TOP20出版社5年来降幅为0.84个百分点；TOP50出版社码洋份额5年降幅为0.06个百分点，TOP100出版社5年增幅为0.47个百分点。可见在公共馆领域，竞争充分，出版社面临的挑战更多，头部出版社难以独领风骚，排名51~100位的出版社往往码洋份额同比增长更多。（见表9）我们同时发布5年来公共馆市场码洋增幅TOP20出版机构。（见表10）

　　表9 2016~2020年公共馆市场出版社集中度分布

　　表10 公共馆市场近5年码洋增幅TOP20出版机构